Use Claude Desktop com Preferred Bank
O servidor MCP do BankSync pode permitir que Claude Desktop consulte dados suportados de contas de Preferred Bank que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.
O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Preferred Bank ou de Claude Desktop. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.
Como ligar Claude Desktop a Preferred Bank
Pesquise Preferred Bank no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Preferred Bank estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.
Gere uma chave de API
Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.
Configure o BankSync em Claude Desktop
Adicione o servidor MCP do BankSync a Claude Desktop com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Claude Desktop para obter instruções passo a passo.
Comece a consultar
Pergunte a Claude Desktop, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Preferred Bank.
Configuração MCP de Claude Desktop
Adicione esta configuração para que Claude Desktop possa consultar dados suportados de contas de Preferred Bank através do BankSync.
Instalação com um clique para a aplicação Claude Desktop
Dispense o JSON. Transfira a Desktop Extension do BankSync e abra-a na aplicação Claude Desktop: a chave de API é pedida durante a instalação. A ligação transfere sempre a versão mais recente.
Transferir banksync-mcp.mcpb{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dados de Preferred Bank a que Claude Desktop pode aceder
Contas
Liste as contas de Preferred Bank ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.
Transações
Consulte transações suportadas de Preferred Bank com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.
Saldos
Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Preferred Bank suportadas.
Posições
Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Preferred Bank.
Operações
Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Preferred Bank.
Empréstimos
Consulte saldos de empréstimos suportados de Preferred Bank e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Tudo pronto para ligar Claude Desktop a Preferred Bank?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.
Usar Preferred Bank com outro agente
O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.
- Usar Preferred Bank com ChatGPTOpenAI
- Usar Preferred Bank com Claude CodeAnthropic
- Usar Preferred Bank com Claude CoworkAnthropic
- Usar Preferred Bank com CursorAnysphere
- Usar Preferred Bank com GeminiGoogle
- Usar Preferred Bank com GrokxAI
- Usar Preferred Bank com Hermes AgentNousResearch
- Usar Preferred Bank com Meta MuseMeta
Outros bancos que pode usar com Claude Desktop
Instituições do mesmo mercado que Claude Desktop pode consultar através do BankSync MCP.
- Usar Chase com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar American Express com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Capital One com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Wells Fargo com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Fidelity com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Citibank Online com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Bank of America com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Charles Schwab com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Claude Desktop ou de Preferred Bank. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.