Använd Claude Desktop med Preferred Bank
Med MCP-servern i BankSync kan Claude Desktop hämta kontodata som stöds från Preferred Bank, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Preferred Bank eller Claude Desktop. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.
Så kopplar du Claude Desktop till Preferred Bank
Sök efter Preferred Bank i BankSync
Registrera dig på BankSync och, om Preferred Bank är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.
Skapa en API-nyckel
Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.
Konfigurera Claude Desktop
Lägg till MCP-servern från BankSync i Claude Desktop med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Claude Desktop steg för steg.
Börja ställa frågor
Ställ frågor till Claude Desktop på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Preferred Bank.
MCP-konfiguration för Claude Desktop
Lägg till den här konfigurationen så att Claude Desktop kan hämta kontodata som stöds från Preferred Bank via BankSync.
Installation med ett klick för Claude Desktop-appen
Hoppa över JSON. Ladda ned BankSync-skrivbordstillägget och öppna det med Claude Desktop-appen, så blir du ombedd att ange din API-nyckel under installationen. Länken ger alltid den senaste versionen.
Ladda ned banksync-mcp.mcpb{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Det här kan Claude Desktop komma åt hos Preferred Bank
Konton
Lista de konton hos Preferred Bank som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.
Transaktioner
Hämta transaktioner som stöds från Preferred Bank, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.
Saldon
Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Preferred Bank som stöds.
Innehav
Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Preferred Bank.
Affärer
Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Preferred Bank.
Lån
Se lånesaldon som stöds från Preferred Bank, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.
Redo att koppla Claude Desktop till Preferred Bank?
Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.
Använd Preferred Bank med en annan agent
Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.
- Använd Preferred Bank med ChatGPTOpenAI
- Använd Preferred Bank med Claude CodeAnthropic
- Använd Preferred Bank med Claude CoworkAnthropic
- Använd Preferred Bank med CursorAnysphere
- Använd Preferred Bank med GeminiGoogle
- Använd Preferred Bank med GrokxAI
- Använd Preferred Bank med Hermes AgentNousResearch
- Använd Preferred Bank med Meta MuseMeta
Fler banker du kan använda med Claude Desktop
Institut på samma marknad som Claude Desktop kan hämta data från via BankSync MCP.
- Använd Chase med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd American Express med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Capital One med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Wells Fargo med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Fidelity med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Citibank Online med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Bank of America med Claude Desktop🇺🇸 USA
- Använd Charles Schwab med Claude Desktop🇺🇸 USA
BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Claude Desktop eller Preferred Bank. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.