Use Claude Desktop com Cetera Financial Group

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Claude Desktop consulte dados suportados de contas de Cetera Financial Group que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Cetera Financial Group ou de Claude Desktop. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosDesktopLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Claude Desktop

Como ligar Claude Desktop a Cetera Financial Group

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise Cetera Financial Group no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Cetera Financial Group estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Claude Desktop

Adicione o servidor MCP do BankSync a Claude Desktop com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Claude Desktop para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Claude Desktop, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Cetera Financial Group.

Configuração MCP de Claude Desktop

Adicione esta configuração para que Claude Desktop possa consultar dados suportados de contas de Cetera Financial Group através do BankSync.

Instalação com um clique para a aplicação Claude Desktop

Dispense o JSON. Transfira a Desktop Extension do BankSync e abra-a na aplicação Claude Desktop: a chave de API é pedida durante a instalação. A ligação transfere sempre a versão mais recente.

Transferir banksync-mcp.mcpb

Configuração de Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de Cetera Financial Group a que Claude Desktop pode aceder

Contas

Liste as contas de Cetera Financial Group ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de Cetera Financial Group com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Cetera Financial Group suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Cetera Financial Group.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Cetera Financial Group.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de Cetera Financial Group e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Claude Desktop a Cetera Financial Group?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Claude Desktop Detalhes de Cetera Financial Group Referência das ferramentas MCP

Usar Cetera Financial Group com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Claude Desktop

Instituições do mesmo mercado que Claude Desktop pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Claude Desktop ou de Cetera Financial Group. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.