Använd Claude Desktop med Cetera Financial Group

Med MCP-servern i BankSync kan Claude Desktop hämta kontodata som stöds från Cetera Financial Group, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Cetera Financial Group eller Claude Desktop. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USASkrivbordsappAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Claude Desktop

Så kopplar du Claude Desktop till Cetera Financial Group

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter Cetera Financial Group i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Cetera Financial Group är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

Konfigurera Claude Desktop

Lägg till MCP-servern från BankSync i Claude Desktop med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Claude Desktop steg för steg.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Claude Desktop på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Cetera Financial Group.

MCP-konfiguration för Claude Desktop

Lägg till den här konfigurationen så att Claude Desktop kan hämta kontodata som stöds från Cetera Financial Group via BankSync.

Installation med ett klick för Claude Desktop-appen

Hoppa över JSON. Ladda ned BankSync-skrivbordstillägget och öppna det med Claude Desktop-appen, så blir du ombedd att ange din API-nyckel under installationen. Länken ger alltid den senaste versionen.

Ladda ned banksync-mcp.mcpb

Konfiguration för Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Claude Desktop komma åt hos Cetera Financial Group

Konton

Lista de konton hos Cetera Financial Group som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från Cetera Financial Group, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Cetera Financial Group som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Cetera Financial Group.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Cetera Financial Group.

Lån

Se lånesaldon som stöds från Cetera Financial Group, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Claude Desktop till Cetera Financial Group?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Claude Desktop Detaljer om Cetera Financial Group Referens för MCP-verktyg

Använd Cetera Financial Group med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Claude Desktop

Institut på samma marknad som Claude Desktop kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Claude Desktop eller Cetera Financial Group. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.