Synchronizacja banku Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Microsoft Excel

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Creative Planning - Retirement Planning przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Microsoft Excel. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Microsoft Excel

Jak synchronizować bank Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Microsoft Excel

Mapowanie pól z banku Creative Planning - Retirement Planning do aplikacji Microsoft Excel — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Creative Planning - Retirement Planning w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Creative Planning - Retirement Planning jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Microsoft Excel

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Microsoft Excel i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Creative Planning - Retirement Planning, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Microsoft Excel.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Creative Planning - Retirement Planning do aplikacji Microsoft Excel

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Creative Planning - Retirement Planning i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Creative Planning - Retirement Planning.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Creative Planning - Retirement Planning.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Creative Planning - Retirement Planning.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Creative Planning - Retirement Planning i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Microsoft Excel.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Creative Planning - Retirement Planning można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Microsoft Excel – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Microsoft Excel?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Microsoft Excel.

Zacznij za darmo

Bank Creative Planning - Retirement Planning – szczegóły|Microsoft Excel – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Creative Planning - Retirement Planning z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Creative Planning - Retirement Planning może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Microsoft Excel

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Microsoft Excel.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Creative Planning - Retirement Planning ani z aplikacją Microsoft Excel, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.