Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Creative Planning - Retirement Planning via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du Creative Planning - Retirement Planning til Microsoft Excel

Felt fra Creative Planning - Retirement Planning kobles til kolonner i Microsoft Excel — koble kolonnene én gang

Søk etter Creative Planning - Retirement Planning i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Creative Planning - Retirement Planning er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Creative Planning - Retirement Planning, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Creative Planning - Retirement Planning til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Creative Planning - Retirement Planning og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Creative Planning - Retirement Planning.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Creative Planning - Retirement Planning.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Creative Planning - Retirement Planning.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Creative Planning - Retirement Planning og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Creative Planning - Retirement Planning til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Creative Planning - Retirement Planning med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Creative Planning - Retirement Planning|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Creative Planning - Retirement Planning kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Creative Planning - Retirement Planning eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.