Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Sure
BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Creative Planning - Retirement Planning via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Sure. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.
Slik synkroniserer du Creative Planning - Retirement Planning til Sure
Søk etter Creative Planning - Retirement Planning i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis Creative Planning - Retirement Planning er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.
Godkjenn Sure
Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Sure. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.
Sett opp felttilordninger
Koble de støttede feltene fra Creative Planning - Retirement Planning, levert av tilbyderen, til kolonner i Sure.
Angi tidsplan for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Dette synkroniseres fra Creative Planning - Retirement Planning til Sure
Transaksjoner
Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Creative Planning - Retirement Planning og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.
Saldoer
Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Creative Planning - Retirement Planning.
Beholdninger
Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Creative Planning - Retirement Planning.
Handler
Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Creative Planning - Retirement Planning.
Lån
Synkroniser støttede lånesaldoer fra Creative Planning - Retirement Planning og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Kontodetaljer
Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Sure.
Egendefinerte felttilordninger
Koble hvilket som helst felt fra Creative Planning - Retirement Planning til hvilken som helst kolonne i Sure – fullt konfigurerbart.
Tidsplaner for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Klar til å synkronisere Creative Planning - Retirement Planning med Sure?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Sure på få minutter.
Kom i gang gratisSynkroniser Creative Planning - Retirement Planning til et annet sted
Den samme tilkoblingen til Creative Planning - Retirement Planning kan sende data til alle disse målene.
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Actual Budget
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Airtable
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Firefly III
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Google Sheets
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Home Assistant
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Microsoft Excel
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til MongoDB
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til MySQL
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Notion
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til PostgreSQL
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til Securo
- Synkroniser Creative Planning - Retirement Planning til SimpleFIN
Andre banker som synkroniserer til Sure
Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Sure.
- Synkroniser Chase til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser American Express til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Capital One til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Wells Fargo til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Fidelity til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Citibank Online til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Bank of America til Sure🇺🇸 USA
- Synkroniser Charles Schwab til Sure🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Creative Planning - Retirement Planning eller Sure. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.