Synka Creative Planning - Retirement Planning till Sure

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Creative Planning - Retirement Planning via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Sure. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Sure

Så synkar du Creative Planning - Retirement Planning till Sure

Mappa fält från Creative Planning - Retirement Planning till Sure — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Creative Planning - Retirement Planning i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Creative Planning - Retirement Planning är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Sure

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Sure. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Creative Planning - Retirement Planning som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Sure.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Creative Planning - Retirement Planning till Sure

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Creative Planning - Retirement Planning och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Creative Planning - Retirement Planning som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Creative Planning - Retirement Planning.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Creative Planning - Retirement Planning.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Creative Planning - Retirement Planning, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Sure.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Creative Planning - Retirement Planning till valfri kolumn i Sure – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Creative Planning - Retirement Planning med Sure?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Sure på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Creative Planning - Retirement Planning|Detaljer om Sure|Se priser

Synka Creative Planning - Retirement Planning någon annanstans

Samma anslutning till Creative Planning - Retirement Planning kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Sure

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Sure.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Creative Planning - Retirement Planning eller Sure. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.