Synchronizacja banku Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Google Sheets

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Creative Planning - Retirement Planning przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Google Sheets. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Google Sheets

Jak synchronizować bank Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Google Sheets

Mapowanie pól z banku Creative Planning - Retirement Planning do aplikacji Google Sheets — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Creative Planning - Retirement Planning w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Creative Planning - Retirement Planning jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Google Sheets

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Google Sheets i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Creative Planning - Retirement Planning, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Google Sheets.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Jak zacząć

Jak używać aplikacji google-sheets – Google Sheets (wersja webowa)

Co jest synchronizowane z banku Creative Planning - Retirement Planning do aplikacji Google Sheets

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Creative Planning - Retirement Planning i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Creative Planning - Retirement Planning.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Creative Planning - Retirement Planning.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Creative Planning - Retirement Planning.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Creative Planning - Retirement Planning i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Google Sheets.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Creative Planning - Retirement Planning można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Google Sheets – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Creative Planning - Retirement Planning z aplikacją Google Sheets?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Google Sheets.

Zacznij za darmo

Bank Creative Planning - Retirement Planning – szczegóły|Google Sheets – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Creative Planning - Retirement Planning z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Creative Planning - Retirement Planning może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Google Sheets

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Google Sheets.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Creative Planning - Retirement Planning ani z aplikacją Google Sheets, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.