Sincronizzi Charles Schwab con Coda

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Charles Schwab tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Coda i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare Charles Schwab con Coda

Mappatura dei campi di Charles Schwab in Coda — mappi le colonne una volta sola

Cercare Charles Schwab in BankSync

Si registri a BankSync e, se Charles Schwab è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Coda

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Coda. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Charles Schwab supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Coda.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Charles Schwab a Coda

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Charles Schwab disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Charles Schwab supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Charles Schwab.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Charles Schwab.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Charles Schwab.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Coda.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Charles Schwab su qualsiasi colonna di Coda, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Coda in pochi minuti.

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Sincronizzare Charles Schwab altrove

Lo stesso collegamento con Charles Schwab può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Coda

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Coda.

BankSync non è affiliato a Charles Schwab né a Coda, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.