Sinkronkan Charles Schwab ke Coda

BankSync mungkin mendukung koneksi ke rekening Charles Schwab melalui penyedia open banking pihak ketiga, lalu meneruskan data rekening yang didukung seperti di bawah ini ke Coda. Penyiapan memakan waktu kurang dari 10 menit dan tidak memerlukan kode.

Amerika SerikatSinkronisasi bankSegera hadir

Pelajari integrasi Coda kami

Cara menyinkronkan Charles Schwab ke Coda

Memetakan field Charles Schwab ke Coda — petakan kolom sekali saja

Cari Charles Schwab di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika Charles Schwab tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank. BankSync tidak menyimpan kredensial internet banking Anda.

Otorisasi Coda

Izinkan BankSync menulis data ke ruang kerja Coda Anda. Pilih database, tabel atau sheet tempat data rekening yang didukung akan disimpan.

Atur pemetaan field

Petakan field Charles Schwab yang didukung dari penyedia ke kolom di Coda.

Atur jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Data yang disinkronkan dari Charles Schwab ke Coda

Transaksi

Sinkronkan riwayat transaksi Charles Schwab yang tersedia dan field dari penyedia seperti tanggal, jumlah, deskripsi, merchant dan kategori.

Saldo

Sinkronkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening Charles Schwab yang didukung.

Kepemilikan

Sinkronkan posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari Charles Schwab.

Jual beli

Sinkronkan riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari Charles Schwab.

Pinjaman

Sinkronkan saldo pinjaman yang didukung dari Charles Schwab beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Detail rekening

Gunakan nama rekening, ID tersamar dan jenis rekening dari penyedia untuk menata data di Coda.

Pemetaan field kustom

Petakan field Charles Schwab mana pun ke kolom mana pun di Coda – sepenuhnya dapat dikonfigurasi.

Jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Siap menyinkronkan Charles Schwab dengan Coda?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, atur sinkronisasi dan data mulai mengalir ke Coda dalam hitungan menit.

Detail Charles Schwab|Detail Coda|Lihat harga

Sinkronkan Charles Schwab ke tujuan lain

Koneksi Charles Schwab yang sama dapat mengirim data ke tujuan mana pun di bawah ini.

Bank lain yang tersinkron ke Coda

Lembaga di pasar yang sama yang juga dapat meneruskan data rekening ke Coda.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari Charles Schwab maupun Coda. Semua merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.