Sinkronkan Fidelity ke Coda

BankSync mungkin mendukung koneksi ke rekening Fidelity melalui penyedia open banking pihak ketiga, lalu meneruskan data rekening yang didukung seperti di bawah ini ke Coda. Penyiapan memakan waktu kurang dari 10 menit dan tidak memerlukan kode.

Amerika SerikatSinkronisasi bankSegera hadir

Pelajari integrasi Coda kami

Cara menyinkronkan Fidelity ke Coda

Memetakan field Fidelity ke Coda — petakan kolom sekali saja

Cari Fidelity di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika Fidelity tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank. BankSync tidak menyimpan kredensial internet banking Anda.

Otorisasi Coda

Izinkan BankSync menulis data ke ruang kerja Coda Anda. Pilih database, tabel atau sheet tempat data rekening yang didukung akan disimpan.

Atur pemetaan field

Petakan field Fidelity yang didukung dari penyedia ke kolom di Coda.

Atur jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Data yang disinkronkan dari Fidelity ke Coda

Transaksi

Sinkronkan riwayat transaksi Fidelity yang tersedia dan field dari penyedia seperti tanggal, jumlah, deskripsi, merchant dan kategori.

Saldo

Sinkronkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening Fidelity yang didukung.

Kepemilikan

Sinkronkan posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari Fidelity.

Jual beli

Sinkronkan riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari Fidelity.

Pinjaman

Sinkronkan saldo pinjaman yang didukung dari Fidelity beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Detail rekening

Gunakan nama rekening, ID tersamar dan jenis rekening dari penyedia untuk menata data di Coda.

Pemetaan field kustom

Petakan field Fidelity mana pun ke kolom mana pun di Coda – sepenuhnya dapat dikonfigurasi.

Jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Siap menyinkronkan Fidelity dengan Coda?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, atur sinkronisasi dan data mulai mengalir ke Coda dalam hitungan menit.

Detail Fidelity|Detail Coda|Lihat harga

Sinkronkan Fidelity ke tujuan lain

Koneksi Fidelity yang sama dapat mengirim data ke tujuan mana pun di bawah ini.

Bank lain yang tersinkron ke Coda

Lembaga di pasar yang sama yang juga dapat meneruskan data rekening ke Coda.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari Fidelity maupun Coda. Semua merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.