مزامنة ⁨Fidelity⁩ مع ⁨Coda⁩

قد يدعم BankSync الاتصال بحسابات ⁨Fidelity⁩ عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة من جهات خارجية، ثم توجيه بيانات الحسابات المدعومة الموضحة أدناه إلى ⁨Coda⁩. يستغرق الإعداد أقل من 10 دقائق ولا يتطلب أي برمجة.

الولايات المتحدةمزامنة البنوكقريبًا

معرفة المزيد عن تكامل ⁨Coda⁩

كيفية مزامنة ⁨Fidelity⁩ مع ⁨Coda⁩

تعيين حقول ⁨Fidelity⁩ إلى أعمدة ⁨Coda⁩ — تعيين الأعمدة مرة واحدة فقط

البحث عن ⁨Fidelity⁩ في BankSync

يمكنك إنشاء حساب BankSync، وإذا كان ⁨Fidelity⁩ متاحًا، ربط حسابك عبر عملية تفويض يستضيفها المزوّد أو البنك. لا يخزّن BankSync بيانات دخولك إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

تفويض ⁨Coda⁩

يمكنك تفويض BankSync بكتابة البيانات في مساحة عمل ⁨Coda⁩ الخاصة بك، ثم اختيار قاعدة البيانات أو الجدول أو الورقة التي ستصل إليها بيانات الحسابات المدعومة.

إعداد تعيينات الحقول

يمكنك تعيين حقول ⁨Fidelity⁩ المدعومة التي يوفرها المزوّد إلى أعمدة في ⁨Coda⁩.

تحديد جدول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

البيانات التي تُزامَن من ⁨Fidelity⁩ إلى ⁨Coda⁩

المعاملات

مزامنة سجل معاملات ⁨Fidelity⁩ المتاح والحقول التي يوفرها المزوّد، مثل التواريخ والمبالغ والأوصاف والتجار والفئات.

الأرصدة

مزامنة الأرصدة الحالية والمتاحة لحسابات ⁨Fidelity⁩ المدعومة.

الحيازات

مزامنة مراكز الاستثمار المدعومة وكمياتها وقيمها السوقية من ⁨Fidelity⁩.

الصفقات

مزامنة سجل صفقات الاستثمار والنشاط المدعوم من ⁨Fidelity⁩.

القروض

مزامنة أرصدة القروض المدعومة وتفاصيل الالتزامات التي يوفرها المزوّد من ⁨Fidelity⁩.

تفاصيل الحساب

يمكنك استخدام أسماء الحسابات والمعرّفات المقنّعة وأنواع الحسابات التي يوفرها المزوّد لتنظيم البيانات في ⁨Coda⁩.

تعيينات حقول مخصصة

يمكن تعيين أي حقل من ⁨Fidelity⁩ إلى أي عمود في ⁨Coda⁩ – مع تخصيص كامل.

جداول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

هل نبدأ مزامنة ⁨Fidelity⁩ مع ⁨Coda⁩؟

يمكنك بدء تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا. يكفي ربط بنكك وإعداد المزامنة لتبدأ البيانات بالتدفق إلى ⁨Coda⁩ خلال دقائق.

تفاصيل ⁨Fidelity⁩|تفاصيل ⁨Coda⁩|عرض الأسعار

مزامنة ⁨Fidelity⁩ مع وجهة أخرى

يمكن لاتصال ⁨Fidelity⁩ نفسه تغذية أي من هذه الوجهات.

بنوك أخرى تُزامَن مع ⁨Coda⁩

مؤسسات في السوق نفسها يمكنها أيضًا توجيه بيانات الحسابات إلى ⁨Coda⁩.

لا تربط BankSync أي علاقة تبعية أو تأييد أو شراكة رسمية مع ⁨Fidelity⁩ أو ⁨Coda⁩. جميع العلامات التجارية ملك لأصحابها. تُنشأ اتصالات البنوك عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة خاضعين للتنظيم.