Synkroniser Fidelity til Coda

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Fidelity via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Coda. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringKommer snart

Les mer om integrasjonen vår med Coda

Slik synkroniserer du Fidelity til Coda

Felt fra Fidelity kobles til kolonner i Coda — koble kolonnene én gang

Søk etter Fidelity i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Fidelity er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Coda

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Coda. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Fidelity, levert av tilbyderen, til kolonner i Coda.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Fidelity til Coda

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Fidelity og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Fidelity.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Fidelity.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Fidelity.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Fidelity og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Coda.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Fidelity til hvilken som helst kolonne i Coda – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Fidelity med Coda?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Coda på få minutter.

Detaljer om Fidelity|Detaljer om Coda|Se priser

Synkroniser Fidelity til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Fidelity kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Coda

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Coda.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Fidelity eller Coda. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.