Synkroniser Fidelity til Coda

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos Fidelity via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til Coda. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringKommer snart

Læs mere om vores integration med Coda

Sådan synkroniserer du Fidelity til Coda

Tilknytning af felter fra Fidelity til kolonner i Coda — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter Fidelity i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Fidelity er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend Coda

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i Coda. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra Fidelity, som udbyderen leverer, til kolonner i Coda.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Fidelity til Coda

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra Fidelity og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Fidelity.

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Fidelity.

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Fidelity.

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra Fidelity og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i Coda.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra Fidelity til en hvilken som helst kolonne i Coda – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere Fidelity med Coda?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i Coda på få minutter.

Detaljer om Fidelity|Detaljer om Coda|Se priser

Synkroniser Fidelity til et andet sted

Den samme forbindelse til Fidelity kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til Coda

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til Coda.

BankSync har ingen tilknytning til Fidelity eller Coda og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.