סנכרון ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ אל ⁨SimpleFIN⁩

ייתכן ש-BankSync תומך בחיבור לחשבונות ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ דרך ספקי בנקאות פתוחה חיצוניים, ואז מנתב את נתוני החשבון הנתמכים שמוצגים למטה אל ⁨SimpleFIN⁩. ההגדרה לוקחת פחות מ-10 דקות ולא דורשת קוד.

ארצות הבריתסנכרון בנקזמין

להתחיל בחינם מידע נוסף על האינטגרציה עם ⁨SimpleFIN⁩

איך לסנכרן את ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ אל ⁨SimpleFIN⁩

מיפוי שדות של ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ אל ⁨SimpleFIN⁩ — ממפים את העמודות פעם אחת

חיפוש ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ ב-BankSync

נרשמים ל-BankSync, ואם ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ זמין, מחברים את החשבון דרך תהליך הרשאה שמתארח אצל הספק או אצל הבנק. BankSync לא שומר את פרטי ההתחברות שלך לבנקאות המקוונת.

אישור גישה אל ⁨SimpleFIN⁩

מאשרים ל-BankSync לכתוב נתונים אל סביבת העבודה שלך בתוך ⁨SimpleFIN⁩. בוחרים את מסד הנתונים, הטבלה או הגיליון שאליהם יגיעו נתוני החשבון הנתמכים.

הגדרת מיפוי שדות

ממפים את שדות ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ הנתמכים שמספק הספק אל עמודות בתוך ⁨SimpleFIN⁩.

קביעת לוח זמנים לסנכרון

אפשר לבחור סנכרון אוטומטי כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או להריץ סנכרון ידני בכל עת.

מה מסתנכרן מתוך ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ אל ⁨SimpleFIN⁩

תנועות

סנכרון היסטוריית התנועות הזמינה של ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ ושדות שמספק הספק, כמו תאריכים, סכומים, תיאורים, בתי עסק וקטגוריות.

יתרות

סנכרון יתרות נוכחיות וזמינות של חשבונות ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ נתמכים.

אחזקות

סנכרון פוזיציות השקעה נתמכות, כמויות ושווי שוק מתוך ⁨Kestra - MyWealthscape⁩.

עסקאות

סנכרון היסטוריית עסקאות ופעילות השקעה נתמכת מתוך ⁨Kestra - MyWealthscape⁩.

הלוואות

סנכרון יתרות הלוואה נתמכות ופרטי התחייבויות שמספק הספק מתוך ⁨Kestra - MyWealthscape⁩.

פרטי חשבון

אפשר להשתמש בשמות חשבון, במזהים מוסתרים ובסוגי חשבון שמספק הספק כדי לארגן את הנתונים בתוך ⁨SimpleFIN⁩.

מיפוי שדות מותאם

אפשר למפות כל שדה של ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ לכל עמודה בתוך ⁨SimpleFIN⁩ – עם גמישות מלאה.

לוחות זמנים לסנכרון

אפשר לבחור סנכרון אוטומטי כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או להריץ סנכרון ידני בכל עת.

מוכנים לסנכרן את ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ עם ⁨SimpleFIN⁩?

התחילו תקופת ניסיון חינם של 14 יום. חברו את הבנק, הגדירו את הסנכרון, ותוך דקות הנתונים יזרמו אל ⁨SimpleFIN⁩.

להתחיל בחינם

פרטים על ⁨Kestra - MyWealthscape⁩|פרטים על ⁨SimpleFIN⁩|למחירים

סנכרון ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ ליעד אחר

אותו חיבור אל ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ יכול להזין כל אחד מהיעדים האלה.

בנקים נוספים שמסתנכרנים אל ⁨SimpleFIN⁩

מוסדות באותו שוק שיכולים גם הם לנתב נתוני חשבון אל ⁨SimpleFIN⁩.

אין קשר בין BankSync לבין ⁨Kestra - MyWealthscape⁩ או ⁨SimpleFIN⁩, ו-BankSync אינו נתמך על ידם ואינו שותף רשמי שלהם. כל הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם. החיבורים לבנקים נעשים דרך ספקי בנקאות פתוחה מוסדרים.