Salesforce Agentforce עם הנתונים של Questrade
בעזרת שרת ה-MCP של BankSync, Salesforce Agentforce יכול לשלוף נתוני חשבון נתמכים של Questrade שחוברו דרך BankSync ואושרו לגישת API. אפשר לשאול על הכספים שלך בשפה טבעית, בלי גיליונות אלקטרוניים ובלי ייצוא.
אין קשר בין BankSync לבין Questrade או Salesforce Agentforce, ו-BankSync אינו נתמך או ממומן על ידם ואינו שותף שלהם. השמות משמשים רק לתיאור כיסוי אפשרי של נתוני חשבון ותאימות של אפליקציות לקוח.
איך לחבר את Salesforce Agentforce אל Questrade
חיפוש Questrade ב-BankSync
נרשמים ל-BankSync, ואם Questrade זמין, מחברים את החשבון דרך תהליך הרשאה שמתארח אצל הספק או אצל הבנק.
יצירת מפתח API
יוצרים מפתח API באזור Developers בסביבת העבודה שלך ב-BankSync.
הגדרת Salesforce Agentforce
מוסיפים את שרת ה-MCP של BankSync אל Salesforce Agentforce עם מפתח ה-API. הוראות צעד אחר צעד מופיעות במדריך ההגדרה של Salesforce Agentforce.
להתחיל לשאול
שואלים את Salesforce Agentforce בשפה טבעית על תנועות נתמכות של Questrade, על יתרות ועוד.
הגדרת MCP עבור Salesforce Agentforce
הוסיפו את ההגדרה הזו, וכך Salesforce Agentforce יוכל לשלוף נתוני חשבון נתמכים של Questrade דרך BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}לאילו נתונים מתוך Questrade יכול Salesforce Agentforce לגשת
חשבונות
הצגת חשבונות Questrade שמחוברים דרך BankSync וגלויים בהיקפי ההרשאות שהוענקו למפתח ה-API.
תנועות
שליפת תנועות נתמכות של Questrade עם תאריכים, תיאורים, סכומים, בתי עסק וקטגוריות שמספק הספק.
יתרות
קבלת יתרות נוכחיות וזמינות של חשבונות Questrade נתמכים.
אחזקות
צפייה בפוזיציות השקעה נתמכות, בכמויות ובשווי השוק מתוך Questrade.
עסקאות
גישה להיסטוריית עסקאות ופעילות השקעה נתמכת מתוך Questrade.
הלוואות
בדיקת יתרות הלוואה נתמכות ופרטי התחייבויות שמספק הספק מתוך Questrade.
מוכנים לחבר את Salesforce Agentforce אל Questrade?
התחילו תקופת ניסיון חינם של 14 יום. חברו את הבנק, צרו מפתח API והתחילו לשלוף נתונים תוך דקות.
Questrade עם סוכן אחר
אותו שרת MCP של BankSync ואותו מפתח API עובדים עם כל אחד מהם.
בנקים נוספים לשימוש עם Salesforce Agentforce
מוסדות באותו שוק שאפשר לשלוף מהם נתונים עם Salesforce Agentforce דרך BankSync MCP.
- Wealthsimple עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- TD Canada Trust עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- CIBC עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- Scotiabank עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- BMO Bank of Montreal עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- RBC Royal Bank עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- American Express (Canada) עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
- Tangerine - Personal עם Salesforce Agentforce🇨🇦 קנדה
אין קשר בין BankSync לבין Salesforce Agentforce או Questrade, ו-BankSync אינו נתמך על ידם ואינו שותף רשמי שלהם. כל שמות המוצרים והסימנים המסחריים שייכים לבעליהם. החיבורים לבנקים נעשים דרך ספקי בנקאות פתוחה מוסדרים.