⁨Claude Desktop⁩ עם הנתונים של ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩

בעזרת שרת ה-MCP של BankSync, ⁨Claude Desktop⁩ יכול לשלוף נתוני חשבון נתמכים של ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ שחוברו דרך BankSync ואושרו לגישת API. אפשר לשאול על הכספים שלך בשפה טבעית, בלי גיליונות אלקטרוניים ובלי ייצוא.

אין קשר בין BankSync לבין ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ או ⁨Claude Desktop⁩, ו-BankSync אינו נתמך או ממומן על ידם ואינו שותף שלהם. השמות משמשים רק לתיאור כיסוי אפשרי של נתוני חשבון ותאימות של אפליקציות לקוח.

ארצות הבריתשולחן עבודהמחובר דרך MCP

להתחיל בחינם מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩

איך לחבר את ⁨Claude Desktop⁩ אל ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩

יצירת מפתח API של BankSync עבור סוכן AI — מפתח אחד, לכל הסוכנים

חיפוש ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ ב-BankSync

נרשמים ל-BankSync, ואם ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ זמין, מחברים את החשבון דרך תהליך הרשאה שמתארח אצל הספק או אצל הבנק.

יצירת מפתח API

יוצרים מפתח API באזור Developers בסביבת העבודה שלך ב-BankSync.

הגדרת ⁨Claude Desktop⁩

מוסיפים את שרת ה-MCP של BankSync אל ⁨Claude Desktop⁩ עם מפתח ה-API. הוראות צעד אחר צעד מופיעות במדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩.

להתחיל לשאול

שואלים את ⁨Claude Desktop⁩ בשפה טבעית על תנועות נתמכות של ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩, על יתרות ועוד.

הגדרת MCP עבור ⁨Claude Desktop⁩

הוסיפו את ההגדרה הזו, וכך ⁨Claude Desktop⁩ יוכל לשלוף נתוני חשבון נתמכים של ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ דרך BankSync.

התקנה בלחיצה אחת לאפליקציית Claude Desktop

בלי JSON. מורידים את תוסף שולחן העבודה של BankSync ופותחים אותו באפליקציית Claude Desktop, ובמהלך ההתקנה תתבקשו להזין את מפתח ה-API. הקישור תמיד מוביל לגרסה העדכנית ביותר.

להורדת ⁨banksync-mcp.mcpb⁩

הגדרות ⁨Claude Desktop⁩

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

לאילו נתונים מתוך ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ יכול ⁨Claude Desktop⁩ לגשת

חשבונות

הצגת חשבונות ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ שמחוברים דרך BankSync וגלויים בהיקפי ההרשאות שהוענקו למפתח ה-API.

תנועות

שליפת תנועות נתמכות של ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ עם תאריכים, תיאורים, סכומים, בתי עסק וקטגוריות שמספק הספק.

יתרות

קבלת יתרות נוכחיות וזמינות של חשבונות ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ נתמכים.

אחזקות

צפייה בפוזיציות השקעה נתמכות, בכמויות ובשווי השוק מתוך ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩.

עסקאות

גישה להיסטוריית עסקאות ופעילות השקעה נתמכת מתוך ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩.

הלוואות

בדיקת יתרות הלוואה נתמכות ופרטי התחייבויות שמספק הספק מתוך ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩.

מוכנים לחבר את ⁨Claude Desktop⁩ אל ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩?

התחילו תקופת ניסיון חינם של 14 יום. חברו את הבנק, צרו מפתח API והתחילו לשלוף נתונים תוך דקות.

להתחלת תקופת ניסיון חינם ←

מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩פרטים על ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩תיעוד כלי MCP

⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩ עם סוכן אחר

אותו שרת MCP של BankSync ואותו מפתח API עובדים עם כל אחד מהם.

בנקים נוספים לשימוש עם ⁨Claude Desktop⁩

מוסדות באותו שוק שאפשר לשלוף מהם נתונים עם ⁨Claude Desktop⁩ דרך BankSync MCP.

אין קשר בין BankSync לבין ⁨Claude Desktop⁩ או ⁨Personal Capital (Pershing Login)⁩, ו-BankSync אינו נתמך על ידם ואינו שותף רשמי שלהם. כל שמות המוצרים והסימנים המסחריים שייכים לבעליהם. החיבורים לבנקים נעשים דרך ספקי בנקאות פתוחה מוסדרים.