Synchronisez Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) vers Microsoft Excel
BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Microsoft Excel les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.
Comment synchroniser Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) vers Microsoft Excel
Recherchez Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) dans BankSync
Inscrivez-vous sur BankSync et, si Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.
Autorisez Microsoft Excel
Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Microsoft Excel. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.
Configurez le mappage des champs
Associez les champs Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Microsoft Excel.
Définissez la fréquence de synchronisation
Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.
Ce qui est synchronisé depuis Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) vers Microsoft Excel
Transactions
Synchronisez l’historique des transactions Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.
Soldes
Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) pris en charge.
Positions
Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments).
Achats/ventes
Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments).
Prêts
Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments).
Informations du compte
Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Microsoft Excel.
Mappage de champs personnalisé
Associez n’importe quel champ Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) à n’importe quelle colonne dans Microsoft Excel, entièrement configurable.
Fréquences de synchronisation
Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.
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Commencer gratuitementSynchroniser Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) ailleurs
La même connexion Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.
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BankSync n’est pas affilié à Raymond James (USA) Ltd. (Canadian Institution for Cross-Border Investments) ni à Microsoft Excel, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.