Insperity - Insperity Premier

SimpleFIN

Synchronisez Insperity - Insperity Premier vers SimpleFIN

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Insperity - Insperity Premier via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers SimpleFIN les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Insperity - Insperity Premier vers SimpleFIN

Mappage des champs Insperity - Insperity Premier vers SimpleFIN — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Insperity - Insperity Premier dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Insperity - Insperity Premier est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez SimpleFIN

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail SimpleFIN. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Insperity - Insperity Premier pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans SimpleFIN.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Insperity - Insperity Premier vers SimpleFIN

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Insperity - Insperity Premier disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Insperity - Insperity Premier pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Insperity - Insperity Premier.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Insperity - Insperity Premier.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Insperity - Insperity Premier.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans SimpleFIN.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Insperity - Insperity Premier à n’importe quelle colonne dans SimpleFIN, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans SimpleFIN en quelques minutes.

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Synchroniser Insperity - Insperity Premier ailleurs

La même connexion Insperity - Insperity Premier peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers SimpleFIN

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers SimpleFIN.

BankSync n’est pas affilié à Insperity - Insperity Premier ni à SimpleFIN, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.