Fieldpoint Private Bank & Trust

Notion

Synchronisez Fieldpoint Private Bank & Trust vers Notion

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Fieldpoint Private Bank & Trust via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Notion les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Fieldpoint Private Bank & Trust vers Notion

Mappage des champs Fieldpoint Private Bank & Trust vers Notion — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Fieldpoint Private Bank & Trust dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Fieldpoint Private Bank & Trust est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Notion

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Notion. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Fieldpoint Private Bank & Trust pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Notion.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Comment commencer

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Comment utiliser notion

Ce qui est synchronisé depuis Fieldpoint Private Bank & Trust vers Notion

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Fieldpoint Private Bank & Trust disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Fieldpoint Private Bank & Trust pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Fieldpoint Private Bank & Trust.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Fieldpoint Private Bank & Trust.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Fieldpoint Private Bank & Trust.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Notion.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Fieldpoint Private Bank & Trust à n’importe quelle colonne dans Notion, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Synchroniser Fieldpoint Private Bank & Trust ailleurs

La même connexion Fieldpoint Private Bank & Trust peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Notion

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Notion.

BankSync n’est pas affilié à Fieldpoint Private Bank & Trust ni à Notion, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.