Envoy Financial - Participant

MongoDB

Synchronisez Envoy Financial - Participant vers MongoDB

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Envoy Financial - Participant via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers MongoDB les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Envoy Financial - Participant vers MongoDB

Mappage des champs Envoy Financial - Participant vers MongoDB — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Envoy Financial - Participant dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Envoy Financial - Participant est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez MongoDB

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail MongoDB. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Envoy Financial - Participant pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans MongoDB.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Envoy Financial - Participant vers MongoDB

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Envoy Financial - Participant disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Envoy Financial - Participant pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Envoy Financial - Participant.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Envoy Financial - Participant.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Envoy Financial - Participant.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans MongoDB.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Envoy Financial - Participant à n’importe quelle colonne dans MongoDB, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Synchroniser Envoy Financial - Participant ailleurs

La même connexion Envoy Financial - Participant peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers MongoDB

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers MongoDB.

BankSync n’est pas affilié à Envoy Financial - Participant ni à MongoDB, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.