Envestnet Asset Management - Client Access

MongoDB

Synchronisez Envestnet Asset Management - Client Access vers MongoDB

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Envestnet Asset Management - Client Access via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers MongoDB les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible

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Comment synchroniser Envestnet Asset Management - Client Access vers MongoDB

Mappage des champs Envestnet Asset Management - Client Access vers MongoDB — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez Envestnet Asset Management - Client Access dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Envestnet Asset Management - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez MongoDB

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail MongoDB. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Envestnet Asset Management - Client Access pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans MongoDB.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Envestnet Asset Management - Client Access vers MongoDB

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Envestnet Asset Management - Client Access disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Envestnet Asset Management - Client Access pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Envestnet Asset Management - Client Access.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Envestnet Asset Management - Client Access.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Envestnet Asset Management - Client Access.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans MongoDB.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Envestnet Asset Management - Client Access à n’importe quelle colonne dans MongoDB, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Synchroniser Envestnet Asset Management - Client Access ailleurs

La même connexion Envestnet Asset Management - Client Access peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers MongoDB

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers MongoDB.

BankSync n’est pas affilié à Envestnet Asset Management - Client Access ni à MongoDB, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.