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BankSync
Charles Schwab
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Synchronisez Charles Schwab vers Make

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes Charles Schwab via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Make les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationBientôt disponible
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Comment synchroniser Charles Schwab vers Make

Mappage des champs Charles Schwab vers Make
mappez vos colonnes une seule fois
1

Recherchez Charles Schwab dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Charles Schwab est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

2

Autorisez Make

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Make. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

3

Configurez le mappage des champs

Associez les champs Charles Schwab pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Make.

4

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis Charles Schwab vers Make

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions Charles Schwab disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes Charles Schwab pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Charles Schwab.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Charles Schwab.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Charles Schwab.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Make.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ Charles Schwab à n’importe quelle colonne dans Make, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Prêt à synchroniser Charles Schwab avec Make ?

Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans Make en quelques minutes.

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Synchroniser Charles Schwab ailleurs

La même connexion Charles Schwab peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Make

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Make.

BankSync n’est pas affilié à Charles Schwab ni à Make, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.