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SS&C - GlobeOp Client Portal
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Hermes Agent

Utilisez Hermes Agent avec SS&C - GlobeOp Client Portal

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Hermes Agent d’interroger les données de compte SS&C - GlobeOp Client Portal prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à SS&C - GlobeOp Client Portal ni à Hermes Agent, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP
Commencer gratuitementGuide de configuration pour Hermes Agent

Comment connecter Hermes Agent à SS&C - GlobeOp Client Portal

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA
une clé, tous les agents
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Recherchez SS&C - GlobeOp Client Portal dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si SS&C - GlobeOp Client Portal est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

2

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

3

Configurez Hermes Agent

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Hermes Agent avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Hermes Agent pour les instructions pas à pas.

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Posez vos questions

Interrogez Hermes Agent en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données SS&C - GlobeOp Client Portal prises en charge.

Configuration MCP pour Hermes Agent

Ajoutez cette configuration pour permettre à Hermes Agent d’interroger, via BankSync, les données de compte SS&C - GlobeOp Client Portal prises en charge.

Configuration Hermes Agent
mcp_servers:
  banksync:
    url: "https://mcp.banksync.io"
    headers:
      X-API-Key: "bsk_your_key_here"

Les données SS&C - GlobeOp Client Portal accessibles à Hermes Agent

Comptes

Listez les comptes SS&C - GlobeOp Client Portal connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions SS&C - GlobeOp Client Portal prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes SS&C - GlobeOp Client Portal pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez SS&C - GlobeOp Client Portal.

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Guide de configuration pour Hermes AgentDétails sur SS&C - GlobeOp Client PortalRéférence des outils MCP

Utiliser SS&C - GlobeOp Client Portal avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Hermes Agent

Établissements du même marché accessibles à Hermes Agent via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Hermes Agent ni à SS&C - GlobeOp Client Portal, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.