RBC Advisor Connect - Client Access

Relevance AI

Utilisez Relevance AI avec RBC Advisor Connect - Client Access

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Relevance AI d’interroger les données de compte RBC Advisor Connect - Client Access prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à RBC Advisor Connect - Client Access ni à Relevance AI, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Relevance AI à RBC Advisor Connect - Client Access

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

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Inscrivez-vous sur BankSync et, si RBC Advisor Connect - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

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Configurez Relevance AI

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Relevance AI avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Relevance AI pour les instructions pas à pas.

Posez vos questions

Interrogez Relevance AI en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données RBC Advisor Connect - Client Access prises en charge.

Configuration MCP pour Relevance AI

Ajoutez cette configuration pour permettre à Relevance AI d’interroger, via BankSync, les données de compte RBC Advisor Connect - Client Access prises en charge.

Configuration Relevance AI

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données RBC Advisor Connect - Client Access accessibles à Relevance AI

Comptes

Listez les comptes RBC Advisor Connect - Client Access connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions RBC Advisor Connect - Client Access prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes RBC Advisor Connect - Client Access pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez RBC Advisor Connect - Client Access.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez RBC Advisor Connect - Client Access.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez RBC Advisor Connect - Client Access.

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Utiliser RBC Advisor Connect - Client Access avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Relevance AI

Établissements du même marché accessibles à Relevance AI via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Relevance AI ni à RBC Advisor Connect - Client Access, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.