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Pershing Investments - NetXInvestor
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Relevance AI

Utilisez Relevance AI avec Pershing Investments - NetXInvestor

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Relevance AI d’interroger les données de compte Pershing Investments - NetXInvestor prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Pershing Investments - NetXInvestor ni à Relevance AI, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP
Commencer gratuitementGuide de configuration pour Relevance AI

Comment connecter Relevance AI à Pershing Investments - NetXInvestor

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA
une clé, tous les agents
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Recherchez Pershing Investments - NetXInvestor dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Pershing Investments - NetXInvestor est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

2

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

3

Configurez Relevance AI

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Relevance AI avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Relevance AI pour les instructions pas à pas.

4

Posez vos questions

Interrogez Relevance AI en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Pershing Investments - NetXInvestor prises en charge.

Configuration MCP pour Relevance AI

Ajoutez cette configuration pour permettre à Relevance AI d’interroger, via BankSync, les données de compte Pershing Investments - NetXInvestor prises en charge.

Configuration Relevance AI
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Pershing Investments - NetXInvestor accessibles à Relevance AI

Comptes

Listez les comptes Pershing Investments - NetXInvestor connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Pershing Investments - NetXInvestor prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Pershing Investments - NetXInvestor pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Pershing Investments - NetXInvestor.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Pershing Investments - NetXInvestor.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Pershing Investments - NetXInvestor.

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Guide de configuration pour Relevance AIDétails sur Pershing Investments - NetXInvestorRéférence des outils MCP

Utiliser Pershing Investments - NetXInvestor avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Relevance AI

Établissements du même marché accessibles à Relevance AI via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Relevance AI ni à Pershing Investments - NetXInvestor, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.