Creative Planning - Retirement Planning

Hermes Agent

Utilisez Hermes Agent avec Creative Planning - Retirement Planning

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Hermes Agent d’interroger les données de compte Creative Planning - Retirement Planning prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Creative Planning - Retirement Planning ni à Hermes Agent, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Hermes Agent à Creative Planning - Retirement Planning

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Configurez Hermes Agent

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Hermes Agent avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Hermes Agent pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Hermes Agent en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Creative Planning - Retirement Planning prises en charge.

Configuration MCP pour Hermes Agent

Ajoutez cette configuration pour permettre à Hermes Agent d’interroger, via BankSync, les données de compte Creative Planning - Retirement Planning prises en charge.

Configuration Hermes Agent

mcp_servers:
  banksync:
    url: "https://mcp.banksync.io"
    headers:
      X-API-Key: "bsk_your_key_here"

Les données Creative Planning - Retirement Planning accessibles à Hermes Agent

Comptes

Listez les comptes Creative Planning - Retirement Planning connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Creative Planning - Retirement Planning prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Creative Planning - Retirement Planning pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Creative Planning - Retirement Planning.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Creative Planning - Retirement Planning.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Creative Planning - Retirement Planning.

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Utiliser Creative Planning - Retirement Planning avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Hermes Agent

Établissements du même marché accessibles à Hermes Agent via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Hermes Agent ni à Creative Planning - Retirement Planning, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.