Cash Flow Portal

Claude Desktop

Utilisez Claude Desktop avec Cash Flow Portal

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Claude Desktop d’interroger les données de compte Cash Flow Portal prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Cash Flow Portal ni à Claude Desktop, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisBureauConnecté via MCP

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Comment connecter Claude Desktop à Cash Flow Portal

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

Recherchez Cash Flow Portal dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Cash Flow Portal est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

Configurez Claude Desktop

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Claude Desktop avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Claude Desktop pour les instructions pas à pas.

Posez vos questions

Interrogez Claude Desktop en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Cash Flow Portal prises en charge.

Configuration MCP pour Claude Desktop

Ajoutez cette configuration pour permettre à Claude Desktop d’interroger, via BankSync, les données de compte Cash Flow Portal prises en charge.

Installation en un clic pour l’application Claude Desktop

Inutile de toucher au JSON. Téléchargez l’extension de bureau BankSync et ouvrez-la avec l’application Claude Desktop : votre clé API vous sera demandée pendant l’installation. Le lien renvoie toujours vers la dernière version.

Télécharger banksync-mcp.mcpb

Configuration Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Cash Flow Portal accessibles à Claude Desktop

Comptes

Listez les comptes Cash Flow Portal connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Cash Flow Portal prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Cash Flow Portal pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Cash Flow Portal.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Cash Flow Portal.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Cash Flow Portal.

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Guide de configuration pour Claude Desktop Détails sur Cash Flow Portal Référence des outils MCP

Utiliser Cash Flow Portal avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Claude Desktop

Établissements du même marché accessibles à Claude Desktop via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Claude Desktop ni à Cash Flow Portal, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.