Sincronice The Investment Center con Microsoft Excel
BankSync puede admitir conexiones con cuentas de The Investment Center a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Microsoft Excel los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.
Cómo sincronizar The Investment Center con Microsoft Excel
Busque The Investment Center en BankSync
Regístrese en BankSync y, si The Investment Center está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.
Autorice Microsoft Excel
Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Microsoft Excel. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.
Configure la asignación de campos
Asigne los campos compatibles de The Investment Center que facilita el proveedor a columnas de Microsoft Excel.
Fije la programación de sincronización
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
Qué se sincroniza de The Investment Center a Microsoft Excel
Transacciones
Sincronice el historial de transacciones disponible de The Investment Center y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.
Saldos
Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de The Investment Center.
Posiciones
Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en The Investment Center.
Operaciones
Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de The Investment Center.
Préstamos
Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en The Investment Center.
Datos de la cuenta
Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Microsoft Excel.
Asignación de campos personalizada
Asigne cualquier campo de The Investment Center a cualquier columna de Microsoft Excel, con total flexibilidad.
Programación de sincronizaciones
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
¿Listo para sincronizar The Investment Center con Microsoft Excel?
Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Microsoft Excel en minutos.
Empezar gratisSincronizar The Investment Center con otro destino
La misma conexión con The Investment Center puede alimentar cualquiera de estos destinos.
- Sincronizar The Investment Center con Actual Budget
- Sincronizar The Investment Center con Airtable
- Sincronizar The Investment Center con Firefly III
- Sincronizar The Investment Center con Google Sheets
- Sincronizar The Investment Center con Home Assistant
- Sincronizar The Investment Center con MongoDB
- Sincronizar The Investment Center con MySQL
- Sincronizar The Investment Center con Notion
- Sincronizar The Investment Center con PostgreSQL
- Sincronizar The Investment Center con Securo
- Sincronizar The Investment Center con SimpleFIN
- Sincronizar The Investment Center con Sure
Otros bancos que se sincronizan con Microsoft Excel
Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Microsoft Excel.
- Sincronizar Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Estados Unidos
BankSync no está afiliado a The Investment Center ni a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.