Sincronice RBC Wealth Management con SimpleFIN
BankSync puede admitir conexiones con cuentas de RBC Wealth Management a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a SimpleFIN los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.
Cómo sincronizar RBC Wealth Management con SimpleFIN
Busque RBC Wealth Management en BankSync
Regístrese en BankSync y, si RBC Wealth Management está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.
Autorice SimpleFIN
Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de SimpleFIN. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.
Configure la asignación de campos
Asigne los campos compatibles de RBC Wealth Management que facilita el proveedor a columnas de SimpleFIN.
Fije la programación de sincronización
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
Qué se sincroniza de RBC Wealth Management a SimpleFIN
Transacciones
Sincronice el historial de transacciones disponible de RBC Wealth Management y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.
Saldos
Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de RBC Wealth Management.
Posiciones
Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en RBC Wealth Management.
Operaciones
Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de RBC Wealth Management.
Préstamos
Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en RBC Wealth Management.
Datos de la cuenta
Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en SimpleFIN.
Asignación de campos personalizada
Asigne cualquier campo de RBC Wealth Management a cualquier columna de SimpleFIN, con total flexibilidad.
Programación de sincronizaciones
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
¿Listo para sincronizar RBC Wealth Management con SimpleFIN?
Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en SimpleFIN en minutos.
Empezar gratisSincronizar RBC Wealth Management con otro destino
La misma conexión con RBC Wealth Management puede alimentar cualquiera de estos destinos.
- Sincronizar RBC Wealth Management con Actual Budget
- Sincronizar RBC Wealth Management con Airtable
- Sincronizar RBC Wealth Management con Firefly III
- Sincronizar RBC Wealth Management con Google Sheets
- Sincronizar RBC Wealth Management con Home Assistant
- Sincronizar RBC Wealth Management con Microsoft Excel
- Sincronizar RBC Wealth Management con MongoDB
- Sincronizar RBC Wealth Management con MySQL
- Sincronizar RBC Wealth Management con Notion
- Sincronizar RBC Wealth Management con PostgreSQL
- Sincronizar RBC Wealth Management con Securo
- Sincronizar RBC Wealth Management con Sure
Otros bancos que se sincronizan con SimpleFIN
Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a SimpleFIN.
- Sincronizar Chase con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
BankSync no está afiliado a RBC Wealth Management ni a SimpleFIN, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.