Synkroniser RBC Wealth Management til SimpleFIN
BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i RBC Wealth Management via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til SimpleFIN. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.
Slik synkroniserer du RBC Wealth Management til SimpleFIN
Søk etter RBC Wealth Management i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis RBC Wealth Management er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.
Godkjenn SimpleFIN
Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i SimpleFIN. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.
Sett opp felttilordninger
Koble de støttede feltene fra RBC Wealth Management, levert av tilbyderen, til kolonner i SimpleFIN.
Angi tidsplan for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Dette synkroniseres fra RBC Wealth Management til SimpleFIN
Transaksjoner
Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra RBC Wealth Management og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.
Saldoer
Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i RBC Wealth Management.
Beholdninger
Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra RBC Wealth Management.
Handler
Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra RBC Wealth Management.
Lån
Synkroniser støttede lånesaldoer fra RBC Wealth Management og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Kontodetaljer
Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i SimpleFIN.
Egendefinerte felttilordninger
Koble hvilket som helst felt fra RBC Wealth Management til hvilken som helst kolonne i SimpleFIN – fullt konfigurerbart.
Tidsplaner for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Klar til å synkronisere RBC Wealth Management med SimpleFIN?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i SimpleFIN på få minutter.
Kom i gang gratisSynkroniser RBC Wealth Management til et annet sted
Den samme tilkoblingen til RBC Wealth Management kan sende data til alle disse målene.
- Synkroniser RBC Wealth Management til Actual Budget
- Synkroniser RBC Wealth Management til Airtable
- Synkroniser RBC Wealth Management til Firefly III
- Synkroniser RBC Wealth Management til Google Sheets
- Synkroniser RBC Wealth Management til Home Assistant
- Synkroniser RBC Wealth Management til Microsoft Excel
- Synkroniser RBC Wealth Management til MongoDB
- Synkroniser RBC Wealth Management til MySQL
- Synkroniser RBC Wealth Management til Notion
- Synkroniser RBC Wealth Management til PostgreSQL
- Synkroniser RBC Wealth Management til Securo
- Synkroniser RBC Wealth Management til Sure
Andre banker som synkroniserer til SimpleFIN
Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til SimpleFIN.
- Synkroniser Chase til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser American Express til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Capital One til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Wells Fargo til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Citibank Online til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Fidelity til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Bank of America til SimpleFIN🇺🇸 USA
- Synkroniser Charles Schwab til SimpleFIN🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med RBC Wealth Management eller SimpleFIN. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.