Sincronice Preferred Bank con Microsoft Excel

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Preferred Bank a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Microsoft Excel los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

Estados UnidosSincronizaciónDisponible

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Cómo sincronizar Preferred Bank con Microsoft Excel

Asignación de campos de Preferred Bank en Microsoft Excel — asigne sus columnas una vez

Busque Preferred Bank en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Preferred Bank está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice Microsoft Excel

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Microsoft Excel. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de Preferred Bank que facilita el proveedor a columnas de Microsoft Excel.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de Preferred Bank a Microsoft Excel

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de Preferred Bank y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Preferred Bank.

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Preferred Bank.

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Preferred Bank.

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Preferred Bank.

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Microsoft Excel.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de Preferred Bank a cualquier columna de Microsoft Excel, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar Preferred Bank con Microsoft Excel?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Microsoft Excel en minutos.

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Sincronizar Preferred Bank con otro destino

La misma conexión con Preferred Bank puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Microsoft Excel

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Microsoft Excel.

BankSync no está afiliado a Preferred Bank ni a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.