Sincronice Personal Capital (Pershing Login) con Sure

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Personal Capital (Pershing Login) a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Sure los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

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Cómo sincronizar Personal Capital (Pershing Login) con Sure

Asignación de campos de Personal Capital (Pershing Login) en Sure — asigne sus columnas una vez

Busque Personal Capital (Pershing Login) en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Personal Capital (Pershing Login) está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice Sure

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Sure. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de Personal Capital (Pershing Login) que facilita el proveedor a columnas de Sure.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de Personal Capital (Pershing Login) a Sure

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de Personal Capital (Pershing Login) y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Personal Capital (Pershing Login).

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Personal Capital (Pershing Login).

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Personal Capital (Pershing Login).

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Personal Capital (Pershing Login).

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Sure.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de Personal Capital (Pershing Login) a cualquier columna de Sure, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar Personal Capital (Pershing Login) con Sure?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Sure en minutos.

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Sincronizar Personal Capital (Pershing Login) con otro destino

La misma conexión con Personal Capital (Pershing Login) puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Sure

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Sure.

BankSync no está afiliado a Personal Capital (Pershing Login) ni a Sure, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.