Synkroniser Personal Capital (Pershing Login) til Sure

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos Personal Capital (Pershing Login) via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til Sure. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgængelig

Kom gratis i gang Læs mere om vores integration med Sure

Sådan synkroniserer du Personal Capital (Pershing Login) til Sure

Tilknytning af felter fra Personal Capital (Pershing Login) til kolonner i Sure — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter Personal Capital (Pershing Login) i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Personal Capital (Pershing Login) er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend Sure

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i Sure. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra Personal Capital (Pershing Login), som udbyderen leverer, til kolonner i Sure.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Personal Capital (Pershing Login) til Sure

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra Personal Capital (Pershing Login) og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Personal Capital (Pershing Login).

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Personal Capital (Pershing Login).

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Personal Capital (Pershing Login).

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra Personal Capital (Pershing Login) og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i Sure.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra Personal Capital (Pershing Login) til en hvilken som helst kolonne i Sure – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere Personal Capital (Pershing Login) med Sure?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i Sure på få minutter.

Kom gratis i gang

Detaljer om Personal Capital (Pershing Login)|Detaljer om Sure|Se priser

Synkroniser Personal Capital (Pershing Login) til et andet sted

Den samme forbindelse til Personal Capital (Pershing Login) kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til Sure

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til Sure.

BankSync har ingen tilknytning til Personal Capital (Pershing Login) eller Sure og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.