SerraFi
لا تربط BankSync أي علاقة تبعية أو تأييد أو رعاية أو شراكة مع SerraFi. تُعرض أسماء المؤسسات فقط لوصف التغطية المحتملة لبيانات الحسابات عبر مزوّدين خارجيين مدعومين.
ربط SerraFi، ثم الاستفادة من البيانات.
الخطوة 01 · المصدر
ربط SerraFi
ربط بنك في BankSync. يوجّهك BankSync عبر مسار التفويض الآمن الخاص بالمزوّد أو المؤسسة نفسها، ولا يخزّن أبدًا كلمة مرور خدماتك المصرفية عبر الإنترنت.
- البحث عن SerraFi في أداة اختيار المؤسسات في BankSync.
- مراجعة صلاحية القراءة فقط المطلوبة والموافقة على الربط.
- تحديد الحسابات التي ستُتاح للموجزات والأسئلة.
الخطوة 02 · المزامنة
إرسال البيانات إلى حيث تفيد
يمكنك ربط الأداة المستخدمة لديك أصلًا، وإنشاء موجز، ثم مطابقة حقول SerraFi مع الأعمدة وطرق العرض المطلوب إبقاؤها محدّثة.
استكشاف كل الوجهات ←
الخطوة 03 · السؤال
التحدث مع بياناتك المالية
يمكنك طرح أسئلة بلغة يومية عن بياناتك المتزامنة داخل BankSync، أو نقل هذا السياق بأمان إلى مساعد ذكاء اصطناعي عبر MCP.
البيانات المتاحة من SerraFi
📝مخطط المعاملات
سجل المعاملات البنكية، بما فيه الإيداعات والسحوبات والتحويلات. يمكنك مزامنة هذه البيانات من SerraFi إلى أدوات الإنتاجية المفضلة لديك.
| الحقل | النوع | الوصف | أمثلة |
|---|---|---|---|
ID | معرّف | المعرّف الفريد للمعاملة | txn_123abcplaid_456def |
Date | تاريخ | تاريخ المعاملة | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | تاريخ | تاريخ تفويض المعاملة أو بدئها | 2024-01-142024-12-30 |
Description | نص | وصف المعاملة | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | نص | اسم التاجر بعد تنقيحه من إثراء المزوّد عند توفره (مثل «Starbucks» بدلًا من النص الخام). يبقى فارغًا عندما لا يقدّم المزوّد إثراء التاجر لهذه المعاملة. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | نص | الوصف الكامل الخام كما يظهر تمامًا في كشف حساب البنك أو البطاقة (مثل «PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL»)، مع رقم المتجر وموقعه. يُستخدم عندما يبدو «Description» مختصرًا إلى اسم التاجر فقط. متاح حاليًا للبنوك المرتبطة عبر Plaid، ويبقى فارغًا للاتصالات التي يكون فيها Description هو نص الكشف الخام أصلًا. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | نص | آخر أربعة أرقام من البطاقة التي أُجريت بها المعاملة، عندما يحدد البنك البطاقة في كل معاملة. يفيد في التمييز بين البطاقة الأساسية والبطاقة الإضافية على الحساب نفسه. يُملأ عندما تذكره الجهة المُصدِرة للبطاقة في كل معاملة، كما يفعل بعضها للحسابات ذات حاملي البطاقات الإضافيين، ويبقى فارغًا عندما لا يذكر البنك البطاقة المستخدمة. | 10164402 |
Cardholder | نص | حامل البطاقة التي أُجريت بها المعاملة، كما يسميه البنك تمامًا (اسم، أو اسم وآخر أرقام البطاقة). يُملأ عندما تذكره الجهة المُصدِرة للبطاقة في كل معاملة، كما يفعل بعضها للحسابات ذات حاملي البطاقات الإضافيين؛ وغالبًا ما يكون فارغًا في المبالغ المستردة والدفعات، ويبقى فارغًا عندما لا يذكره البنك. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | مبلغ | المبلغ المُودَع في المعاملة | 1250.500.00 |
Debit Amount | مبلغ | المبلغ المخصوم في المعاملة | 45.990.00 |
Amount | مبلغ | مبلغ المعاملة بإشارته (سالب = أموال خارجة، موجب = أموال داخلة) | -45.991250.50 |
Currency | نص | رمز ISO 4217 لعملة المبالغ كما يذكرها البنك (أو رمز غير رسمي مثل BTC) | GBPUSD |
Category | فئة | فئة المعاملة | Food & DiningTransportation |
Provider Category | فئة | الفئة التي قدّمها البنك أو مجمّع البيانات كما وصلت تمامًا، ولا تغيّرها القواعد أو Memory أو المصنِّف بالذكاء الاصطناعي أبدًا. يمكن ربطها إلى جانب Category للاحتفاظ بتصنيف المزوّد بجوار تصنيفك. تبقى فارغة عندما لا يصنّف المزوّد المعاملات. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | فئة | نوع المعاملة | debitcredit |
Transfer Pair | معرّف | يضبطه إثراء Transfer Matcher: يتشارك طرفا التحويل الداخلي المكتشف هذا المعرّف. يبقى فارغًا عندما لا يكون السجل طرفًا في تحويل مطابَق. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | فئة | يضبطه إثراء Duplicate Screen عندما يبدو سجل ما مكررًا لسجل آخر (الحساب نفسه والمبلغ نفسه والوصف الموحّد نفسه خلال الفترة المحددة). يقتصر افتراضيًا على الوسم – أما الحذف فيتطلب تفعيلًا صريحًا. | possible-duplicate |
Bank | نص | اسم البنك | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | نص | ⚠️ مُهمَل: تنسيقه غير موحّد بين أنواع البيانات. يُستخدم «Account Name» لربط البيانات، أو يُجمع «Account Number» و«Account Type» لإنشاء تنسيقات عرض مخصصة. | Checking AccountSCENE |
Account Name | نص | اسم الحساب المألوف كما يعرضه البنك (مثل «Chase Checking» و«Premium Savings»). ثابت في كل أنواع البيانات لربط المعاملات والأرصدة والصفقات والحيازات والقروض. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | نص | رقم الحساب مُقنَّعًا فقط (مثل «****1234»). يُستخدم مع Account Type لإنشاء تنسيقات عرض مخصصة. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | فئة | نوع الحساب (مثل «checking» و«credit_card» و«savings»). يُستخدم مع Account Number لإنشاء تنسيقات عرض مخصصة. | checkingcredit_card |
Account ID | معرّف | معرّف فريد للحساب. مطلوب لإزالة التكرار في وضع OVERWRITE في Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | معرّف | معرّف فريد للبنك. مطلوب لإزالة التكرار في وضع OVERWRITE في Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
24 حقلًا متاحًا للمزامنة
هل حان وقت مزامنة SerraFi تلقائيًا؟
ربط واحد يُبقي وجهاتك محدّثة، والأسئلة متاحة حين تحتاج الأرقام إلى نظرة أدق.