Sincronize TCG Retirement Administrators com Microsoft Excel

O BankSync pode suportar ligações a contas de TCG Retirement Administrators através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Microsoft Excel os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

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Como sincronizar TCG Retirement Administrators com Microsoft Excel

Mapeamento de campos de TCG Retirement Administrators para Microsoft Excel — mapeie as colunas uma vez

Pesquise TCG Retirement Administrators no BankSync

Registe-se no BankSync e, se TCG Retirement Administrators estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Microsoft Excel

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Microsoft Excel. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de TCG Retirement Administrators, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Microsoft Excel.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

O que é sincronizado de TCG Retirement Administrators para Microsoft Excel

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de TCG Retirement Administrators e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de TCG Retirement Administrators suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de TCG Retirement Administrators.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de TCG Retirement Administrators.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de TCG Retirement Administrators e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Microsoft Excel.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de TCG Retirement Administrators para qualquer coluna em Microsoft Excel — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar TCG Retirement Administrators com Microsoft Excel?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Microsoft Excel em minutos.

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Sincronizar TCG Retirement Administrators com outro destino

A mesma ligação a TCG Retirement Administrators pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Microsoft Excel

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Microsoft Excel.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de TCG Retirement Administrators ou de Microsoft Excel. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.