Sincronize Raymond James Client Access com Google Sheets

O BankSync pode suportar ligações a contas de Raymond James Client Access através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Google Sheets os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

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Como sincronizar Raymond James Client Access com Google Sheets

Mapeamento de campos de Raymond James Client Access para Google Sheets — mapeie as colunas uma vez

Pesquise Raymond James Client Access no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Raymond James Client Access estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Google Sheets

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Google Sheets. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de Raymond James Client Access, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Google Sheets.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Como começar

Como usar google-sheets - Google Sheets (Web)

O que é sincronizado de Raymond James Client Access para Google Sheets

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de Raymond James Client Access e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de Raymond James Client Access suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Raymond James Client Access.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de Raymond James Client Access.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de Raymond James Client Access e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Google Sheets.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de Raymond James Client Access para qualquer coluna em Google Sheets — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar Raymond James Client Access com Google Sheets?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Google Sheets em minutos.

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Sincronizar Raymond James Client Access com outro destino

A mesma ligação a Raymond James Client Access pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Google Sheets

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Google Sheets.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Raymond James Client Access ou de Google Sheets. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.