Use Relevance AI com Wealthsimple
O servidor MCP do BankSync pode permitir que Relevance AI consulte dados suportados de contas de Wealthsimple que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.
O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Wealthsimple ou de Relevance AI. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.
Como ligar Relevance AI a Wealthsimple
Pesquise Wealthsimple no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Wealthsimple estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.
Gere uma chave de API
Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.
Configure o BankSync em Relevance AI
Adicione o servidor MCP do BankSync a Relevance AI com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Relevance AI para obter instruções passo a passo.
Comece a consultar
Pergunte a Relevance AI, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Wealthsimple.
Configuração MCP de Relevance AI
Adicione esta configuração para que Relevance AI possa consultar dados suportados de contas de Wealthsimple através do BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dados de Wealthsimple a que Relevance AI pode aceder
Contas
Liste as contas de Wealthsimple ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.
Transações
Consulte transações suportadas de Wealthsimple com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.
Saldos
Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Wealthsimple suportadas.
Posições
Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Wealthsimple.
Operações
Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Wealthsimple.
Empréstimos
Consulte saldos de empréstimos suportados de Wealthsimple e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Tudo pronto para ligar Relevance AI a Wealthsimple?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.
Usar Wealthsimple com outro agente
O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.
- Usar Wealthsimple com ChatGPTOpenAI
- Usar Wealthsimple com Claude CodeAnthropic
- Usar Wealthsimple com Claude CoworkAnthropic
- Usar Wealthsimple com Claude DesktopAnthropic
- Usar Wealthsimple com CursorAnysphere
- Usar Wealthsimple com GeminiGoogle
- Usar Wealthsimple com GrokxAI
- Usar Wealthsimple com Hermes AgentNousResearch
Outros bancos que pode usar com Relevance AI
Instituições do mesmo mercado que Relevance AI pode consultar através do BankSync MCP.
- Usar TD Canada Trust com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar CIBC com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar Scotiabank com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar BMO Bank of Montreal com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar RBC Royal Bank com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar American Express (Canada) com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar Tangerine - Personal com Relevance AI🇨🇦 Canadá
- Usar Desjardins com Relevance AI🇨🇦 Canadá
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Relevance AI ou de Wealthsimple. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.