Use Claude Desktop com Series Financial
O servidor MCP do BankSync pode permitir que Claude Desktop consulte dados suportados de contas de Series Financial que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.
O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Series Financial ou de Claude Desktop. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.
Como ligar Claude Desktop a Series Financial
Pesquise Series Financial no BankSync
Registe-se no BankSync e, se Series Financial estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.
Gere uma chave de API
Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.
Configure o BankSync em Claude Desktop
Adicione o servidor MCP do BankSync a Claude Desktop com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Claude Desktop para obter instruções passo a passo.
Comece a consultar
Pergunte a Claude Desktop, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Series Financial.
Configuração MCP de Claude Desktop
Adicione esta configuração para que Claude Desktop possa consultar dados suportados de contas de Series Financial através do BankSync.
Instalação com um clique para a aplicação Claude Desktop
Dispense o JSON. Transfira a Desktop Extension do BankSync e abra-a na aplicação Claude Desktop: a chave de API é pedida durante a instalação. A ligação transfere sempre a versão mais recente.
Transferir banksync-mcp.mcpb{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dados de Series Financial a que Claude Desktop pode aceder
Contas
Liste as contas de Series Financial ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.
Transações
Consulte transações suportadas de Series Financial com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.
Saldos
Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Series Financial suportadas.
Posições
Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Series Financial.
Operações
Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Series Financial.
Empréstimos
Consulte saldos de empréstimos suportados de Series Financial e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.
Tudo pronto para ligar Claude Desktop a Series Financial?
Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.
Usar Series Financial com outro agente
O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.
- Usar Series Financial com ChatGPTOpenAI
- Usar Series Financial com Claude CodeAnthropic
- Usar Series Financial com Claude CoworkAnthropic
- Usar Series Financial com CursorAnysphere
- Usar Series Financial com GeminiGoogle
- Usar Series Financial com GrokxAI
- Usar Series Financial com Hermes AgentNousResearch
- Usar Series Financial com Meta MuseMeta
Outros bancos que pode usar com Claude Desktop
Instituições do mesmo mercado que Claude Desktop pode consultar através do BankSync MCP.
- Usar Chase com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar American Express com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Capital One com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Wells Fargo com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Fidelity com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Citibank Online com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Bank of America com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
- Usar Charles Schwab com Claude Desktop🇺🇸 Estados Unidos
O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Claude Desktop ou de Series Financial. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.