Synchronizacja banku Envestnet Asset Management - Client Access z aplikacją SimpleFIN

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Envestnet Asset Management - Client Access przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji SimpleFIN. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją SimpleFIN

Jak synchronizować bank Envestnet Asset Management - Client Access z aplikacją SimpleFIN

Mapowanie pól z banku Envestnet Asset Management - Client Access do aplikacji SimpleFIN — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Envestnet Asset Management - Client Access w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Envestnet Asset Management - Client Access jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację SimpleFIN

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji SimpleFIN i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Envestnet Asset Management - Client Access, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji SimpleFIN.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Envestnet Asset Management - Client Access do aplikacji SimpleFIN

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Envestnet Asset Management - Client Access i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Envestnet Asset Management - Client Access.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Envestnet Asset Management - Client Access.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Envestnet Asset Management - Client Access.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Envestnet Asset Management - Client Access i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji SimpleFIN.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Envestnet Asset Management - Client Access można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji SimpleFIN – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Envestnet Asset Management - Client Access z aplikacją SimpleFIN?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji SimpleFIN.

Zacznij za darmo

Bank Envestnet Asset Management - Client Access – szczegóły|SimpleFIN – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Envestnet Asset Management - Client Access z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Envestnet Asset Management - Client Access może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją SimpleFIN

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji SimpleFIN.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Envestnet Asset Management - Client Access ani z aplikacją SimpleFIN, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.