Envestnet Asset Management - Client Access mit SimpleFIN synchronisieren
BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Envestnet Asset Management - Client Access über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an SimpleFIN weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.
So synchronisieren Sie Envestnet Asset Management - Client Access mit SimpleFIN
Envestnet Asset Management - Client Access in BankSync suchen
Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Envestnet Asset Management - Client Access verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.
SimpleFIN autorisieren
Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in SimpleFIN zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.
Feldzuordnungen einrichten
Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Envestnet Asset Management - Client Access den Spalten in SimpleFIN zu.
Sync-Zeitplan festlegen
Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.
Was von Envestnet Asset Management - Client Access nach SimpleFIN synchronisiert wird
Transaktionen
Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Envestnet Asset Management - Client Access und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.
Kontostände
Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Envestnet Asset Management - Client Access.
Positionen
Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Envestnet Asset Management - Client Access.
Trades
Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Envestnet Asset Management - Client Access.
Kredite
Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Envestnet Asset Management - Client Access.
Kontodetails
Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in SimpleFIN zu ordnen.
Eigene Feldzuordnungen
Ordnen Sie jedes Feld von Envestnet Asset Management - Client Access einer beliebigen Spalte in SimpleFIN zu – frei konfigurierbar.
Sync-Zeitpläne
Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.
Bereit, Envestnet Asset Management - Client Access mit SimpleFIN zu synchronisieren?
Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, richten Sie die Synchronisierung ein, und in wenigen Minuten fließen Daten nach SimpleFIN.
Kostenlos startenEnvestnet Asset Management - Client Access mit anderen Zielen synchronisieren
Dieselbe Verbindung zu Envestnet Asset Management - Client Access kann jedes dieser Ziele beliefern.
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Actual Budget synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Airtable synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Firefly III synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Google Sheets synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Home Assistant synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Microsoft Excel synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit MongoDB synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit MySQL synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Notion synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit PostgreSQL synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Securo synchronisieren
- Envestnet Asset Management - Client Access mit Sure synchronisieren
Weitere Banken, die sich mit SimpleFIN synchronisieren lassen
Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an SimpleFIN weiterleiten können.
- Chase mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- American Express mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Capital One mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Wells Fargo mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Citibank Online mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Fidelity mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Bank of America mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Charles Schwab mit SimpleFIN synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
BankSync steht in keiner Verbindung zu Envestnet Asset Management - Client Access oder SimpleFIN, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.