Sincronizzi Primerica NetXInvestor con Google Sheets

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Primerica NetXInvestor tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Google Sheets i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

Stati UnitiSincronizzazioneDisponibile

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Come sincronizzare Primerica NetXInvestor con Google Sheets

Mappatura dei campi di Primerica NetXInvestor in Google Sheets — mappi le colonne una volta sola

Cercare Primerica NetXInvestor in BankSync

Si registri a BankSync e, se Primerica NetXInvestor è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Google Sheets

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Google Sheets. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Primerica NetXInvestor supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Google Sheets.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Come iniziare

Come usare google-sheets – Google Sheets (web)

Cosa viene sincronizzato da Primerica NetXInvestor a Google Sheets

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Primerica NetXInvestor disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Primerica NetXInvestor supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Primerica NetXInvestor.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Primerica NetXInvestor.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Primerica NetXInvestor.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Google Sheets.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Primerica NetXInvestor su qualsiasi colonna di Google Sheets, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Google Sheets in pochi minuti.

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Sincronizzare Primerica NetXInvestor altrove

Lo stesso collegamento con Primerica NetXInvestor può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Google Sheets

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Google Sheets.

BankSync non è affiliato a Primerica NetXInvestor né a Google Sheets, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.