Sincronizzi Mercer Wealth Solutions con SimpleFIN
BankSync può supportare collegamenti ai conti di Mercer Wealth Solutions tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a SimpleFIN i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare Mercer Wealth Solutions con SimpleFIN
Cercare Mercer Wealth Solutions in BankSync
Si registri a BankSync e, se Mercer Wealth Solutions è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare SimpleFIN
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace SimpleFIN. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi Mercer Wealth Solutions supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di SimpleFIN.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da Mercer Wealth Solutions a SimpleFIN
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni Mercer Wealth Solutions disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Mercer Wealth Solutions supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Mercer Wealth Solutions.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Mercer Wealth Solutions.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Mercer Wealth Solutions.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in SimpleFIN.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di Mercer Wealth Solutions su qualsiasi colonna di SimpleFIN, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in SimpleFIN in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare Mercer Wealth Solutions altrove
Lo stesso collegamento con Mercer Wealth Solutions può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Actual Budget
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Airtable
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Firefly III
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Google Sheets
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Home Assistant
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Microsoft Excel
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con MongoDB
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con MySQL
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Notion
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con PostgreSQL
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Securo
- Sincronizzare Mercer Wealth Solutions con Sure
Altre banche che si sincronizzano con SimpleFIN
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a SimpleFIN.
- Sincronizzare Chase con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a Mercer Wealth Solutions né a SimpleFIN, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.