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BankSync
The Ideal 401k Plan
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Synchronisez The Ideal 401k Plan vers MongoDB

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes The Ideal 401k Plan via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers MongoDB les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

États-UnisSynchronisationDisponible
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Comment synchroniser The Ideal 401k Plan vers MongoDB

Mappage des champs The Ideal 401k Plan vers MongoDB
mappez vos colonnes une seule fois
1

Recherchez The Ideal 401k Plan dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si The Ideal 401k Plan est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

2

Autorisez MongoDB

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail MongoDB. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

3

Configurez le mappage des champs

Associez les champs The Ideal 401k Plan pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans MongoDB.

4

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis The Ideal 401k Plan vers MongoDB

Transactions

Synchronisez l’historique des transactions The Ideal 401k Plan disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes The Ideal 401k Plan pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez The Ideal 401k Plan.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez The Ideal 401k Plan.

Prêts

Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez The Ideal 401k Plan.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans MongoDB.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ The Ideal 401k Plan à n’importe quelle colonne dans MongoDB, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans MongoDB en quelques minutes.

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Synchroniser The Ideal 401k Plan ailleurs

La même connexion The Ideal 401k Plan peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers MongoDB

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers MongoDB.

BankSync n’est pas affilié à The Ideal 401k Plan ni à MongoDB, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.