Synchronisez RBC Advisor Connect - Client Access vers Google Sheets
BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes RBC Advisor Connect - Client Access via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Google Sheets les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.
Comment synchroniser RBC Advisor Connect - Client Access vers Google Sheets
Recherchez RBC Advisor Connect - Client Access dans BankSync
Inscrivez-vous sur BankSync et, si RBC Advisor Connect - Client Access est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.
Autorisez Google Sheets
Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Google Sheets. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.
Configurez le mappage des champs
Associez les champs RBC Advisor Connect - Client Access pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Google Sheets.
Définissez la fréquence de synchronisation
Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.
Comment commencer
Comment utiliser google-sheets – Google Sheets (version web)
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Comment utiliser google-sheets – Google Sheets (module complémentaire)
Ce qui est synchronisé depuis RBC Advisor Connect - Client Access vers Google Sheets
Transactions
Synchronisez l’historique des transactions RBC Advisor Connect - Client Access disponible et les champs fournis par le prestataire, comme les dates, montants, libellés, commerçants et catégories.
Soldes
Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes RBC Advisor Connect - Client Access pris en charge.
Positions
Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez RBC Advisor Connect - Client Access.
Achats/ventes
Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez RBC Advisor Connect - Client Access.
Prêts
Synchronisez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez RBC Advisor Connect - Client Access.
Informations du compte
Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Google Sheets.
Mappage de champs personnalisé
Associez n’importe quel champ RBC Advisor Connect - Client Access à n’importe quelle colonne dans Google Sheets, entièrement configurable.
Fréquences de synchronisation
Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.
Prêt à synchroniser RBC Advisor Connect - Client Access avec Google Sheets ?
Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans Google Sheets en quelques minutes.
Commencer gratuitementSynchroniser RBC Advisor Connect - Client Access ailleurs
La même connexion RBC Advisor Connect - Client Access peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.
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Autres banques synchronisables vers Google Sheets
Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Google Sheets.
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- Synchroniser American Express vers Google Sheets🇺🇸 États-Unis
- Synchroniser Capital One vers Google Sheets🇺🇸 États-Unis
- Synchroniser Wells Fargo vers Google Sheets🇺🇸 États-Unis
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- Synchroniser Charles Schwab vers Google Sheets🇺🇸 États-Unis
BankSync n’est pas affilié à RBC Advisor Connect - Client Access ni à Google Sheets, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.