Synkronoi Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Microsoft Excel

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Microsoft Excel. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Microsoft Excel

Näin synkronoit pankin Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Microsoft Excel

Pankin Envestnet Asset Management - Client Access kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Envestnet Asset Management - Client Access BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Envestnet Asset Management - Client Access on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Microsoft Excel

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Microsoft Excel. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Mitä pankista Envestnet Asset Management - Client Access synkronoidaan palveluun Microsoft Excel

Tapahtumat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Microsoft Excel palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Envestnet Asset Management - Client Access kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Microsoft Excel – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Microsoft Excel?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Microsoft Excel muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Envestnet Asset Management - Client Access – lisätiedot|Microsoft Excel – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Envestnet Asset Management - Client Access muualle

Sama yhteys pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Microsoft Excel

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Microsoft Excel.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access tai palveluun Microsoft Excel eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.