Synkroniser Envestnet Asset Management - Client Access til Microsoft Excel

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos Envestnet Asset Management - Client Access via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til Microsoft Excel. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgængelig

Kom gratis i gang Læs mere om vores integration med Microsoft Excel

Sådan synkroniserer du Envestnet Asset Management - Client Access til Microsoft Excel

Tilknytning af felter fra Envestnet Asset Management - Client Access til kolonner i Microsoft Excel — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter Envestnet Asset Management - Client Access i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Envestnet Asset Management - Client Access er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend Microsoft Excel

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i Microsoft Excel. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra Envestnet Asset Management - Client Access, som udbyderen leverer, til kolonner i Microsoft Excel.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Envestnet Asset Management - Client Access til Microsoft Excel

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra Envestnet Asset Management - Client Access og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Envestnet Asset Management - Client Access.

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Envestnet Asset Management - Client Access.

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Envestnet Asset Management - Client Access.

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra Envestnet Asset Management - Client Access og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i Microsoft Excel.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra Envestnet Asset Management - Client Access til en hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere Envestnet Asset Management - Client Access med Microsoft Excel?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i Microsoft Excel på få minutter.

Kom gratis i gang

Detaljer om Envestnet Asset Management - Client Access|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Envestnet Asset Management - Client Access til et andet sted

Den samme forbindelse til Envestnet Asset Management - Client Access kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til Microsoft Excel

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync har ingen tilknytning til Envestnet Asset Management - Client Access eller Microsoft Excel og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.