Synkronoi Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Airtable

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Airtable. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Airtable

Näin synkronoit pankin Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Airtable

Pankin Envestnet Asset Management - Client Access kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Airtable — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Envestnet Asset Management - Client Access BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Envestnet Asset Management - Client Access on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Airtable

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Airtable. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Airtable.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Mitä pankista Envestnet Asset Management - Client Access synkronoidaan palveluun Airtable

Tapahtumat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Envestnet Asset Management - Client Access tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Airtable palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Envestnet Asset Management - Client Access kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Airtable – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Envestnet Asset Management - Client Access palveluun Airtable?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Airtable muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Envestnet Asset Management - Client Access – lisätiedot|Airtable – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Envestnet Asset Management - Client Access muualle

Sama yhteys pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Airtable

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Airtable.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Envestnet Asset Management - Client Access tai palveluun Airtable eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.