Synka Envestnet Asset Management - Client Access till Airtable

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Envestnet Asset Management - Client Access via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Airtable. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Airtable

Så synkar du Envestnet Asset Management - Client Access till Airtable

Mappa fält från Envestnet Asset Management - Client Access till Airtable — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Envestnet Asset Management - Client Access i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Envestnet Asset Management - Client Access är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Airtable

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Airtable. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Envestnet Asset Management - Client Access som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Airtable.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Envestnet Asset Management - Client Access till Airtable

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Envestnet Asset Management - Client Access och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Envestnet Asset Management - Client Access som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Envestnet Asset Management - Client Access.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Envestnet Asset Management - Client Access, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Airtable.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Envestnet Asset Management - Client Access till valfri kolumn i Airtable – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Envestnet Asset Management - Client Access med Airtable?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Airtable på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Envestnet Asset Management - Client Access|Detaljer om Airtable|Se priser

Synka Envestnet Asset Management - Client Access någon annanstans

Samma anslutning till Envestnet Asset Management - Client Access kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Airtable

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Airtable.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Envestnet Asset Management - Client Access eller Airtable. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.